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Expérience

  • Planification financière
  • Planification fiscale
  • Planification successorale
  • Planification de retraite et préretraite
  • Gestion du patrimoine
  • Hypothèques
  • Marge de crédit
  • Prêts REER

À propos de nos services

Nous fournissons des conseils sur ce qui compte depuis plus de 32 ans.

Plus que la planification d’investissements, au-delà de la retraite, la planification financière de groupe Natale couvre tous les aspects de votre vie : votre vie financière, votre vie personnelle et votre entreprise.

Ensemble, nous construirons un plan d’investissement basé sur des principes solides et vos priorités personnelles afin de vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement.

Plus qu’un simple testament. Préservez votre patrimoine pour vous et vos proches grâce à des stratégies intelligentes de succession et de transfert de succession.

Laissez-nous vous aider à identifier des stratégies permettant de réduire les impôts que vous, votre famille et votre entreprise payez.

Prêt(e) à profiter de la retraite? Créons un plan personnalisé pour votre retraite et nous vous conseillerons sur la façon de faire durer votre argent.

Empruntez mieux. Nous pouvons vous présenter des stratégies d’emprunt et de crédit qui vous permettront de mieux rentabiliser votre argent.

Notre processus

Nous conseillons nos clients grâce à une approche à 5 étapes.

Écouter. En prenant une approche personnalisée afin de comprendre ce qui vous importe vraiment et en vous aidant à réaliser vos objectifs.
Analyser. Nous en faisons notre devoir de bien comprendre votre situation actuelle, faire des recherches et comparer plusieurs choix disponibles dans l’industrie.
Conseiller. Avant d’exécuter un plan d’action, nous présentons, expliquons, recommandons et proposons plusieurs options pour vous permettre de prendre une décision éclairée.
Plan d’action. Une fois que votre objectif est défini, nous devons ensuite énumérer les étapes à suivre pour le réaliser.
Révision. Nous évaluerons périodiquement l’état de votre plan et selon les besoins, nous le réviserons ou l’actualiserons.

1. Écouter

2. Analyser

3. Conseiller

4. Plan d’action

5. Révision