Comment déterminer si vos rêves sont réalisables et ce qu’ils vous coûteront? Quels placements devriez-vous faire dans votre REER et qu’est-ce que vous devriez mettre hors REER? Est-ce que votre dossier financier est à jour? Toutes ces questions ne sont pas simples, surtout qu’elles impliquent habituellement plusieurs facteurs! Comment bien planifier si on ne tient pas compte de tout ça? Et comment s’y retrouver?
Le planificateur financier peut vous aider à y voir clair. Évaluer votre situation financière de façon objective, c’est son métier!
La planification financière personnelle inclut des services dans le domaine des successions, des finances, des assurances, de la gestion de risque, des investissements, des aspects juridiques, de la retraite et de la fiscalité.
Nous vous guiderons dans les meilleures décisions pour vous aider à réaliser vos objectifs et vos rêves.
Un plan financier est une feuille de route pour votre avenir financier. Il vous guidera étape par étape dans tous les évènements de votre vie.
Le rôle d’un planificateur financier est de vous guider tout au long de l’exercice de planification financière en vous aidant à choisir un plan d’action stratégique parfaitement adapté à votre situation personnelle, à vos besoins et prenant en compte vos contraintes, vos rêves et vos objectifs. Votre planificateur élaborera des stratégies réalistes et vous suggérera des mesures cohérentes pour vous permettre d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Avec votre participation, votre planificateur établira de précieuses directives vous permettant de suivre vos progrès financiers et de prendre les bonnes décisions au bon moment.
