Depuis 1987, nous nous concentrons à sensibiliser les entrepreneurs, les professionnels, les familles et les particuliers à mieux gérer leurs portefeuilles d’investissements, leurs portefeuilles d’assurance, mieux comprendre ce qui est important pour eux et à formuler des recommandations appropriées dans leurs meilleurs intérêts sans conflits d’intérêts.
Nous travaillons à réduire les risques, aider à faire croître vos actifs, à protéger vos actifs et à proposer des solutions de report d’impôt permettant une transition en douceur des actifs de la succession, de l’entreprise aux bénéficiaires ou aux partenaires survivants.
Nous travaillons de concert avec des actuaires, des comptables agréés (CA), des comptables professionnels agréés (CPA), des avocats, des notaires et des fiscalistes afin d’intégrer des solutions pour chaque situation unique.